Visão Boom da fabricação de painéis solares nos EUA ameaçado por importações baratas.

Visão em alta Fabricação de painéis solares nos EUA ameaçada por importações baratas

3 de novembro (ANBLE) – Empresas dos Estados Unidos anunciaram planos de construir dezenas de fábricas de painéis solares em todo o país desde o ano passado, quando a lei climática assinada pelo presidente Joe Biden liberou bilhões de dólares em subsídios, alimentando esperanças de que um boom de energia limpa possa criar dezenas de milhares de empregos bem remunerados.

No entanto, os preços globais dos painéis solares despencaram devido a uma onda de nova capacidade de produção asiática nos últimos meses, levando muitos no setor solar dos EUA a se preocupar que muitas dessas fábricas propostas possam ser economicamente inviáveis. Segundo entrevistas da ANBLE com analistas do setor, empresas de energia solar e grupos comerciais, até metade delas podem ser adiadas ou canceladas, um número não divulgado anteriormente.

Forças de mercado em constante mudança já prejudicaram as operações de fabricação de painéis solares na Europa. Nos últimos dias, a corrida dos Estados Unidos por uma transição para energia limpa já foi impactada por grandes desvalorizações e cancelamentos de projetos na indústria eólica offshore.

“Quanto mais os preços caem no mercado global, mais difícil é construir manufatura local nos EUA”, disse Edurne Zoco, diretora executiva de tecnologia de energia limpa na S&P Global Commodity Insights. “Se a diferença de custo entre os módulos importados e os módulos fabricados localmente for muito grande… muitos desses anúncios podem não se concretizar.”

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As remessas de painéis solares para os EUA mais que dobraram até agosto, chegando a US$ 10 bilhões em comparação com cerca de US$ 4 bilhões no ano anterior, de acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA.

A perspectiva sombria da indústria doméstica pode prejudicar a agenda climática de Biden e dificultar os esforços de reeleição de um presidente que tem elogiado os planos de projetos solares como prova de que suas políticas de energia limpa podem criar milhões de empregos bem remunerados.

Fabricantes de painéis solares e grupos comerciais dos Estados Unidos afirmaram que precisam de mais apoio governamental a nível federal e estadual, caso contrário, esses empregos podem não se concretizar, e os EUA continuarão dependendo de painéis feitos principalmente com componentes chineses. Autoridades americanas têm alertado repetidamente que a dependência excessiva da tecnologia de energia limpa chinesa pode representar um risco de segurança semelhante à dependência histórica da Europa em relação ao gás natural russo.

Um porta-voz da Casa Branca não respondeu às perguntas sobre os recentes desafios de mercado enfrentados pelos fabricantes domésticos de painéis solares, mas afirmou que as políticas de Biden geraram uma enorme onda de investimentos e estão revitalizando a indústria manufatureira americana.

Empresas têm anunciado mais de três dezenas de fábricas de painéis solares desde a aprovação da Lei de Redução da Inflação em agosto de 2022, prometendo coletivamente a criação de 17.000 empregos e a entrada de quase US$ 10 bilhões em investimentos, de acordo com projetos acompanhados pelo grupo de defesa dos negócios de energia limpa E2.

EXCEDENTE GLOBAL

Das oito empresas de energia solar, grupos comerciais e pesquisadores que falaram com a ANBLE, todos concordaram que o mercado piorou. A empresa de pesquisa de energia Wood Mackenzie compartilhou sua nova previsão de que apenas 52% da capacidade de 112 gigawatts de módulos solares planejados pelas empresas estarão online até a data-alvo de 2026, uma projeção que não havia sido divulgada anteriormente.

Mike Carr, diretor executivo do Solar Energy Manufacturers for America, disse que as fábricas podem ser adiadas, prolongando a dependência dos EUA em relação à China.

“Uma má compreensão da oportunidade política aqui pode realmente minar uma iniciativa chave deste governo, que é restaurar a competitividade manufatureira nos Estados Unidos, especialmente em uma indústria tão importante”, disse Carr.

Globalmente, a indústria solar já absorveu uma queda de 26% nos preços dos painéis este ano, chegando a cerca de 19 centavos de dólar por watt, de acordo com a S&P Global Commodity Insights. Os preços nos EUA têm sido mais resilientes, mas a SEMA e analistas afirmam que os preços à vista estão caindo para aqueles sem contratos de longo prazo.

O aumento das importações de painéis solares se deve em parte a uma isenção temporária de tarifas sobre a Malásia, Tailândia, Camboja e Vietnã, que vence em junho de 2024. As importações também aumentaram significativamente da Índia, México e de outras nações que não foram afetadas por essa medida.

O IRA oferece uma década de incentivos fiscais no valor de 30% do custo do projeto. Mas o consultor da indústria, Brian Lynch, disse que isso pode ser superado pelo excesso de painéis baratos e preocupações com o aumento dos custos com mão de obra, matérias-primas e financiamento.

“É quase como o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Os incentivos para estabelecer e abrir uma fábrica nos EUA são fenomenais”, disse Lynch. “Mas se os preços continuarem a cair, se os jogos comerciais continuarem, eles não podem justificar isso.”

O Departamento de Comércio dos EUA afirmou que os painéis e células importados continuam sendo importantes para a transição para a energia limpa.

“O Comércio está comprometido em responsabilizar os produtores estrangeiros por jogarem pelas mesmas regras dos produtores dos EUA”, disse um porta-voz do Comércio.

O IRA também contém um crédito de bônus de 10% para fabricantes de painéis que usam componentes fabricados nos EUA. Esse benefício é fundamental para painéis domésticos que podem ter um prêmio de preço de 40% em relação às alternativas importadas, segundo a Wood Mackenzie.

Mas tão poucos componentes são produzidos nacionalmente que grande parte da indústria não consegue obter esse bônus. Até agora, os anúncios de fábricas de módulos solares foram mais do que o dobro dos de células solares, os componentes cruciais que transformam a luz solar em energia.

A indústria precisa de mais ajuda do governo, incluindo “as políticas fiscais e comerciais corretas que se baseiem no IRA e em leis estaduais similares que criem espaço para fabricantes solares emergentes dos EUA competirem em escala global”, disse Danny O’Brien, presidente de assuntos corporativos da Hanwha Qcells, que está fazendo um dos maiores investimentos na cadeia de suprimentos solar doméstica.

A Meyer Burger, que planeja construir uma fábrica no Colorado, disse que o governo precisa ajudar os fabricantes domésticos a lidar com “produtos com preços baixos que estão vindo da Ásia”.

A Solar Energy Industries Association (SEIA), um grande grupo comercial solar que sempre se opôs a tarifas, também está defendendo mais apoio aos fabricantes, alertando que não espera que todas as fábricas propostas sejam construídas.

A Convalt Energy planeja abrir 2 gigawatts de capacidade de módulos em Nova York e Maine no próximo ano, seguidos por uma instalação para componentes em 2025. O CEO Hari Achuthan disse que as linhas de produção de módulos já estão cerca de quatro meses atrasadas porque os financiadores da empresa estão esperando que o Departamento do Tesouro emita regras cruciais sobre como obter os créditos fiscais do IRA.

“Nosso país fez um trabalho fenomenal ao promulgar o projeto de lei do IRA. Mas agora vai depender dos detalhes do IRA e de como o executamos e do apoio que precisamos do Departamento de Comércio e de qualquer outra pessoa em relação a tarifas sobre importações”, disse ele.

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