Adjunto de confiança de Warren Buffet, Charlie Munger, extasiado com investimento de $6 bilhões no Japão ‘É como se Deus abrisse um baú e simplesmente despejasse dinheiro nele

Charlie Munger, o Confidente de Confiança de Warren Buffet, Fica Extasiado com Investimento de $6 Bilhões no Japão 'É como se Deus Abrisse um Baú e Despejasse Dinheiro Nele!

“Isso é óbvio”, disse Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire, durante uma entrevista no podcast Acquired podcast. “Se você é tão inteligente quanto Warren Buffett, talvez duas ou três vezes por século você tenha uma ideia assim.”

A partir de 2020, a Berkshire Hathaway começou a comprar ações de uma série conglomerados japoneses – Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui e Sumitomo Corp. Assim como a Berkshire Hathaway, essas empresas possuem uma variedade de investimentos e participações em outras empresas, geralmente de longo prazo. O que tornou o negócio tão atrativo, segundo Munger, foram as taxas de juros no Japão, que estavam tão baixas como meio ponto percentual na época.

“Você poderia pegar emprestado por 10 anos todo o dinheiro adiantado, comprar as ações e as ações pagavam dividendos de 5%”, disse Munger. “Portanto, um enorme fluxo de dinheiro sem investimento, sem pensar, sem nada. Com que frequência você faz isso?”

O entusiasmo de Munger pelo negócio é totalmente justificado. Desde agosto de 2020, quando a Berkshire Hathaway revelou uma participação de 5% em cada uma das empresas de trading japonesas, suas ações subiram em média 94%.

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“Foi como se Deus abrisse um baú e simplesmente despejasse dinheiro nele”, disse Munger no podcast.

Até junho, a participação da Berkshire Hathaway nas empresas em questão subiu para 8,5%. A Berkshire Hathaway também se comprometeu a não aumentar sua participação em nenhuma das cinco empresas além de 9,9%, sem aprovação do conselho. Buffett disse que escreveu uma carta para cada um dos CEOs informando que não ultrapassaria esse limite. “Foi a minha palavra”, disse ele à CNBC em abril.

Rali da Berkshire impulsiona todas as ações japonesas

O investimento da Berkshire Hathaway e, especificamente, as repetidas indicações de Buffett sobre as empresas, levaram a uma valorização generalizada do mercado de ações no Japão.

Ao longo dos anos, a participação da dupla nas empresas japonesas de holding aumentou para bilhões de dólares, sendo que os cerca de $6 bilhões investidos em 2020 cresceram para cerca de $17 bilhões hoje, de acordo com Insider. As cinco empresas japonesas nas quais a Berkshire Hathaway investiu possuem uma ampla variedade de ativos, como imóveis, produtos químicos, alimentos, plantações de borracha e minas de cobre. Grande parte de seus negócios gira em torno da importação de diversos produtos para as ilhas japonesas, que, embora sejam ricas em dinheiro graças à economia avançada do Japão, têm recursos naturais relativamente escassos.

A posição única da Berkshire Hathaway como investidora famosa ajudou a obter taxas de juros extremamente favoráveis para financiar sua jogada “óbvia” nessas empresas japonesas. “Nós conseguimos fazer isso… Ninguém mais poderia”, disse Munger no podcast. “Parecia atraente a meio por cento, mas você não conseguia. A Berkshire, com seu crédito, conseguiu.”

Buffett deixou a porta aberta para fazer mais negócios com qualquer uma das cinco empresas, caso a oportunidade se apresente. “Nunca ficaremos sem dinheiro”, disse Buffett em entrevista à CNBC. “Eles podem nos ligar a qualquer momento… se fecharmos um acordo, o dinheiro estará a caminho.”