Minerais do oeste buscam preços mais elevados para metais de terras raras para romper o controle da China

Minerais do oeste miram altos preços para metais de terras raras, em uma tentativa de sair das garras da China

TORONTO, 8 de novembro (ANBLE) – Um punhado de exploradores canadenses, alemães e australianos de minerais críticos planejam comandar preços premium para metais-chave usados em veículos elétricos, prometendo qualidade e consistência em troca de reduzir a dependência da China, o produtor e formador de preços dominante.

A China controla 95% da produção e oferta de metais de terras raras, essenciais para a fabricação de ímãs para veículos elétricos (EVs) e fazendas eólicas, e esse monopólio permitiu à China ditar preços e causar agitação entre os usuários finais por meio de controles de exportação.

Agora, empresas de mineração como a canadense Aclara Resources (ARA.TO) e a australiana Ionic Rare Earths (IXR.AX) estão discutindo planos que podem afrouxar o controle da China sobre o mercado de minerais críticos, caminhando em direção a preços determinados pelo mercado, disseram funcionários da empresa à ANBLE.

A mineradora canadense Neo Performance Materials (NEO.TO) e a alemã Vacuumschmelze também estão discutindo planos semelhantes, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As duas empresas não ofereceram comentários quando foram contatadas pela ANBLE.

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“O controle de minerais estratégicos (pela China) continua a se intensificar, não é surpresa se os terras raras forem os próximos”, disse Ramon Barua, CEO da Aclara Resources, que está desenvolvendo um projeto de terras raras pesadas no Chile.

A Aclara está procurando minerar metais de terras raras pesadas, como disprósio, e está em negociações com fabricantes originais de equipamentos (OEMs) para obter um preço premium como parte de um acordo de fornecimento de longo prazo.

Os planos anteriormente não divulgados surgem à medida que os mineradores buscam se beneficiar do movimento dos países do Grupo dos Sete (G7) para incentivar mineradoras e montadoras a produzir e adquirir metais críticos domesticamente ou de países amigos.

Em troca, esses mineradores esperam que os usuários finais paguem um preço premium.

Eles argumentam que as tensões geopolíticas entre o Ocidente e a China representam risco para o fornecimento confiável de minerais de terras raras. Se a China persistir com restrições de exportação, como fez com commodities como o germânio e o grafite, o fornecimento poderá ser ainda mais comprometido.

As terras raras, um grupo de 17 elementos usados em diversos produtos, incluindo EVs, turbinas eólicas e eletrônicos de consumo, devido às suas propriedades magnéticas e eletrônicas, chamaram a atenção novamente depois que Pequim anunciou no mês passado requisitos de licença de exportação para alguns produtos de grafite a partir de dezembro para proteger a segurança nacional, alegando preocupações com a segurança nacional.

Por exemplo, o preço atual do neodímio, usado para fabricar o ímã mais potente do mundo, varia de US$ 73 a US$ 520 por kg, e as empresas afirmam que os preços fora da China poderiam ser 30% mais altos do que o preço atual citado.

Barua, da Aclara, disse que o fornecimento ocidental de terras raras não se desenvolverá se depender dos preços chineses.

“O Ocidente será capaz de fornecer terras raras ambientalmente responsáveis ​​e rastreáveis, mas a estrutura de custos é diferente da China, e é por isso que é mais caro”, disse ele.

ALAVANCAGEM DO IRA

Os mineradores acreditam que os fabricantes absorverão os custos extras devido a nova legislação relacionada ao meio ambiente, social e de governança e incentivos fiscais, como a Lei de Redução da Inflação dos EUA, e argumentam que um preço premium é justificado para terras raras confiáveis e obtidas de maneira sustentável, que são essenciais para a transição para uma energia mais limpa.

Para qualquer OEM, o dilema do preço diferenciado é ser capaz de estimar um valor quantificável que o pagamento de um preço mais alto traz.

“O que nós, como OEMs, queremos é um campo de jogo global em igualdade de condições, e isso significa ter um preço transparente, sustentável e confiável”, disse Badrinath Veluri, especialista-chefe da Grundfos, uma OEM sediada na Dinamarca que fabrica bombas de água que usam ímãs de terras raras.

Veluri acrescentou que se algum fornecedor alegar que traz valor cobrando preços mais altos, ele quer ver os méritos específicos dessa afirmação.

“O preço de qualquer metal (terra rara ou não) que venha da China ou de países ocidentais tem a mesma precificação, então por que o preço das terras raras seria diferente?”, perguntou Veluri.

A discussão sobre preços é frequente na Rare Earth Industry Association, disse Veluri, que também é o presidente da organização global com parceiros que representam toda a cadeia de valor das terras raras.

A MP Materials, sediada nos Estados Unidos (MP.N), e a Lynas da Austrália (LYC.AX), as duas maiores empresas de terras raras do mundo fora da China, não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

O desenvolvimento de projetos de mineração de terras raras pode levar décadas, e a aversão ao risco dos investidores tem atravancado a viabilidade de alguns projetos fora da China. Embora Vietnã, Malásia e Mianmar ofereçam alternativas à China, sua produção final permanece distante.

As empresas sugeriram alternativas de precificação, como vender concentrados de terras raras pela metade do custo de produção mais os custos de capital, garantindo que as minas permaneçam lucrativas. Outra opção é limitar os preços aos oferecidos pelos fabricantes chineses de terras raras, protegendo os OEMs de flutuações drásticas de preços.

A outra opção é levar em consideração o preço oferecido pelos fabricantes chineses de terras raras e colocar um teto nele, para que mesmo se houver um aumento de 100% nos preços das terras raras, os OEMs não acabem pagando por essas flutuações.

Esses mecanismos podem aumentar o custo de um veículo elétrico, que usa ímãs de terras raras em seu motor, em pelo menos 30% a 50%.

“No final, tudo se resume a um equilíbrio”, disse Tim Harrison, diretor administrativo da Ionic Rare Earths. “Se você quiser um produto vinculado a métricas de sustentabilidade, minimizando as pegadas de carbono etc., então obviamente isso está sendo entregue com custo e isso precisa ser refletido no preço que a cadeia de suprimentos está disposta a pagar”, acrescentou Harrison.

“Provavelmente, os OEMs não pagarão um preço mais alto por coisas que compram em grandes volumes, como o lítio”, disse Flavio Volpe, presidente da Automotive Parts Manufacturers Association, o grupo de lobby que representa os produtores de peças e equipamentos OEM do Canadá.

“Mas, para coisas como cobalto, cobre ou metais de terras raras, existe uma boa jogada estratégica a ser feita com um parceiro de mineração.” Volpe acrescentou.

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