Westpac a arrecadar 488 milhões de dólares em capital adicional de Nível 1

Westpac ganha mais 488 milhões de dólares em capital de Nível 1

SYDNEY, 20 Nov (ANBLE) – Westpac Banking Corp (WBC.AX), o terceiro maior banco da Austrália em termos de capitalização de mercado, anunciou nesta segunda-feira que vai levantar A$750 milhões (US$ 488,1 milhões) em uma transação de capital do Tipo 1 Adicional (AT1).

Os títulos serão emitidos a A$100 cada e potenciais investidores foram informados de que a margem de juros será entre 3,10% e 3,3%, de acordo com um comunicado do Westpac.

A margem final será definida durante um processo de formação de livro, que ocorrerá durante uma semana a partir de segunda-feira, e o banco tem a opção de aumentar ou diminuir o tamanho da oferta.

O órgão regulador australiano disse em setembro que revisaria as regras em torno dos títulos AT1, que foram impactados pela falência do Credit Suisse em março, para determinar se ainda eram adequados.

• O petróleo amplia ganhos enquanto a OPEP+ considera cortes mais pro...
• O candidato presidencial da Argentina, semelhante a Trump, que prop...
• 31 bebês prematuros que sofriam de desidratação, hipotermia e sepse...

Os títulos AT1 são usados pelos bancos para estabilizar o fluxo de caixa em períodos de estresse, de acordo com a APRA.

Os títulos se tornaram objeto de preocupação para o setor financeiro global quando o regulador financeiro da Suíça anotou 16 bilhões de francos suíços (US$ 17,8 bilhões) em títulos AT1 do Credit Suisse após sua falência neste ano.

Nesse acordo, os detentores de títulos AT1 do Credit Suisse não receberam nada, enquanto os acionistas, que normalmente estão abaixo dos detentores de títulos em termos de quem recebe quando um banco ou empresa entra em colapso, receberam US$ 3,23 bilhões.

O vice-ministro das Finanças da Austrália, Stephen Jones, disse mais cedo este ano que a lei australiana não permitiria que os detentores de títulos AT1 fossem aniquilados caso um banco entrasse em colapso, a fim de que os acionistas recebessem um retorno.

Commonwealth Bank (CBA.AX), o maior banco da Austrália em termos de capitalização de mercado, levantou A$1,55 bilhão em maio em títulos AT1, que foi a primeira emissão dos títulos por um banco doméstico após a crise do Credit Suisse.

($1 = 1,5366 dólares australianos)

Nossos Padrões: Os Princípios de Confiança Thomson ANBLE.

• AGA
• BACT
• BISV
• BISV08
• BIZ
• BLR
• BNK
• BNKS
• BNKS1
• BSVC
• RSBI:REGULATORY-OVERSIGHT