Exclusivo Yieldstreet adquire startup de tecnologia imobiliária Cadre.

Yieldstreet, o mestre dos rendimentos, abocanha a startup de tecnologia imobiliária Cadre!

As empresas se recusaram a divulgar o preço de compra, mas as duas têm um valor de investimento coletivo de mais de US$ 9,7 bilhões e investidores que alocaram US$ 5,3 bilhões em suas plataformas, gerando um retorno de US$ 3,1 bilhões até o momento, eles afirmam. Embora a transação esteja sujeita à revisão regulatória, seu objetivo é se tornar líder na indústria imobiliária e de investimentos alternativos. A Cadre arrecadou US$ 133 milhões de capital da Thrive Capital, Andreessen Horowitz, Khosla Ventures e outros; sua última avaliação foi de US$ 800 milhões, de acordo com a Forbes.

Williams disse anteriormente à ANBLE que a ideia de lançar a Cadre veio depois de visitar seu melhor amigo em uma área predominantemente negra de Atlanta. Em uma entrevista hoje, Williams me disse que um ano após a crise imobiliária, quase todas as outras casas nas ruas estavam sendo lacradas. Ele e alguns colegas, juntamente com outras pessoas, levantaram dinheiro para comprar casas unifamiliares e alugá-las, especialmente para pessoas cujas casas haviam sido executadas. Algumas histórias de sucesso incluíram até mesmo essas pessoas comprando suas casas de volta, afirmou.

Tudo isso ocorreu antes do lançamento da Cadre em 2014, causando impacto como uma startup que permitia que indivíduos investissem em imóveis comerciais a partir de apenas US$ 25.000. Cinco anos depois, a Cadre atingiu um marco, devolvendo US$ 100 milhões aos seus investidores após a venda de dois complexos de apartamentos nos subúrbios de Chicago e Atlanta, conforme noticiou a ANBLE na época. Agora, a empresa possui um valor total de ativos ligeiramente superior a US$ 4,5 bilhões em suas plataformas, afirmou Williams, e com a parceria da Cadre com a Yieldstreet, uma plataforma de investimentos alternativos que foi lançada apenas um ano após a Cadre, ele espera construir o “maior gestor de ativos alternativos digitais da indústria”.

O fundador e CEO da Yieldstreet, Michael Weisz, compartilhou a empolgação e o otimismo de Williams em nossa ligação. “O que essa transação faz para a indústria é definir claramente um líder de mercado em um fator de cinco”, disse Weisz.

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Williams e Weisz se conhecem há anos, compartilhando a mesma visão de que os investimentos alternativos precisam fazer parte de carteiras de investidores individuais. A Cadre fez as coisas de forma diferente, focando em imóveis, mas Williams sempre quis ir além do setor.

“Isso leva tempo e recursos – capital e expertise”, disse Williams. “Eu reconheci enquanto estávamos fechando um fundo que queríamos crescer exponencialmente e precisaríamos encontrar um parceiro que nos oferecesse investimentos diversificados que pudéssemos distribuir para nossos clientes de forma a navegar em qualquer ambiente macro ou de mercado, e acho que isso é uma das coisas que a Yieldstreet fez incrivelmente bem”.

Eles já haviam discutido anteriormente sobre unir forças, mas o momento parecia ser o certo, então eles se conectaram mais cedo este ano para torná-lo realidade. Para Weisz e a Yieldstreet, foi uma decisão óbvia porque há uma sintonia entre a missão e a visão de ambas as empresas – o que, segundo ele, é geralmente a parte mais difícil ao reunir duas equipes.

“Essa é a motivação, estender nossa liderança, nos preparar para um IPO bem-sucedido, construir o melhor negócio, atender nossos clientes com a melhor experiência e com o melhor produto de investimento”, disse Weisz.

Não há dúvida de que foi um ano difícil para o setor imobiliário. “Estivemos em modo de defesa”, disse Williams, “mas fomos muito ativos na gestão de ativos. Garantimos que em nossa carteira tivéssemos dívida de taxa fixa, colocamos limites em todas as nossas dívidas de taxa flutuante e nos concentramos em manter uma comunicação constante com os investidores sobre o status de suas carteiras”.

A carteira da Cadre tem se mantido bem, acrescentou ele, porque está concentrada em imóveis multifamiliares. No próximo ano, ele vê oportunidades em imóveis de médio porte (propriedades com um valor total de patrimônio líquido de US$ 15 a US$ 50 milhões, na visão da empresa). Isso é especialmente verdadeiro para imóveis multifamiliares e industriais com dívidas vencendo, disse Williams, para bancos regionais em dificuldades que não permitirão que os proprietários refinanciem. Essa transação com a Yieldstreet permitirá que a Cadre crie um novo fundo que “aproveitará essas distorções e adquirirá ativos multifamiliares e industriais que esses bancos regionais não concederão empréstimos, obrigando os vendedores a vendê-los”, explicou Williams.

Weisz ecoou Williams sobre os desafios enfrentados pelo mercado imobiliário comercial no último ano, ao mesmo tempo em que enfatizou a prioridade de se concentrar no setor imobiliário para o futuro.

“Muitos de nós no mercado têm esperado por mais oportunidades surgirem”, disse Weisz. “Ainda não vimos uma enxurrada de oportunidades, verdadeiras situações de dificuldade e verdadeiras execuções hipotecárias, ou ativos que estejam mudando de mãos a preços empolgantes – mas esperamos que isso aconteça em breve.”